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大幅入れ替え

■思い切って方針転換。意欲的、攻撃的なポジションの構築を目指しますww

CCC、を自社株買い終了の下げで買い戻し。
(自社株買いは期間いっぱいまで引っ張って下値を売らせないように牽制した方が賢かったと思いますが(^^;)

セブン銀行を手仕舞いも視野に入れて大幅圧縮。

せっかくの円高ターン(1ドル85円割れですか?)なので、手堅い銘柄持って大人しくしているより、円高でヤラレているじゃじゃ馬系?輸出企業でも買った方がリターンが期待できるだろうと安易に考えました(笑)。

そこそこ大人しい優等生銘柄でパフォーマンスを期待するには枚数を突っ込まないといけない。しかしこれは効率が悪い。
時価総額2000億円規模のセブン銀行は景気回復期まで持っても、チャート的にはせいぜい2.5倍。
(もちろん新規事業や海外展開の成否で上ぶれ余地があります)

乱高下する性質のある銘柄なら、普通に3~4倍は期待できるww

セブン銀行に入るとしても、新規事業の堅調を表す情報が出てからジャンピング・キャッチすることも理屈の上では可能ですし、堅い銘柄握って待ってるのは非効率かな?と思いましてね。


コンテンツ系もカプコン、コナミ、ハドソン辺りはプレミアムが剥落して大分安くなってきましたね。
バンダイナムコは復調決算出して一足先に戻りターン。
スクウェアやセガサミーは決算が順調でそれなり。

私の見立てでは、バンダイナムコが、社員数が多く、遊戯機器(パチスロ等)の販売で荒稼ぎできるセガサミーに比べ爆発力がない。ゲームソフト+αに特化しているスクウェアやカプコンに比べ、施設運営や玩具製造は利益率が低いからまだ回復に時間が要りそうに見えるねww(・∀・;)
(財務は悪くないから会社が傾くとかそういう次元の話ではない。ただ、事業の強みが中途半端というのか、トンネルの先が長そうかなと)。

各社が歴史コンテンツに参入してきて市場を荒らされた?コーエーテクモも守勢、我慢の時期か!?

全体的に、そこそこキラータイトルや強みがあるものの、分散していて中堅各社の均衡が保たれている感じがするw
任天堂一強で、他が横並び・・・・・・、頑張って外貨獲得できるタイトルが集まった会社を創れれば面白いのになぁ(^^;

(少し物色する予定、まぁ価格次第ですけどw)

以上です。
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タグ :  バンダイナムコ セガサミー

テーマ : 長期投資家の避難所
ジャンル : 株式・投資・マネー

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