長期トレンド探索中

私的企業研究ブログ（主に株式と企業に関する話題を収集）、更新頻度とレベルは低い。

SBI 

前回から続いてSBIの話を少々、

イートレード 子会社売却で139億円特別利益計上
ＳＢＩ 本業の一部を手放す｜ＳＢＩグループ 研究会
この方↑、いまだにSBIに目を掛けておられる奇特な方です。専門サイトとして運営されているなんて素晴らしい、北尾さんはこういう方こそ大事にするべきですよ。
僕も便乗させて貰いましょう（爆）。

嫁入り持参金？
ＳＢＩホールディングス(株)【8473】：プレスリリース - Yahoo!ファイナンス
韓国内での市場シェアは約2％と業界10位前後
↑これでは仕方ないのかな、それ以前にもっと早く各子会社の業種内での関係を明らかにすべきだんじゃないかと思わなくもないですけどｗ

それで、気になるイートレード完全子会社化後のSBIの一株辺り利益（EPS）を計算してみましたよ。
数字は来期予想の利益を使うのが筋なのですが曖昧さ回避ために確度の高い08年3月期予想のものを使いました。

ET
発行済株式数　3,460,614株　（うちSBIHLD 1,672,000(52.2％) 保有）

SBI
発行済株式数　12,428,305株　（うち自社(自己株口) 1,109,000 (8.9)保有）

ET株交換比率は1株を3.55SBI株へ交換。

計算上の利益としてETが148億、SBIが180億円とする（実際の利益に関しては知りません）


交換後のET株数は
3,460,614株×3.55＝12285179.7株

これにSBI株数を足すと合併後の株数になります。
12285179.7　＋12,428,305株＝24713484．7株

148＊0.522＝77.256（元からSBIに連結されていた利益額）
148＋180＝328億　−77.26＝250.74億　（←これが合併後の会社の利益額）

合併後の利益を合併後の株数で割るとEPSが出る
250.74億÷24713484株＝1011.6円！？

24000円換算でPER24倍とか！？

ちなみにこの数字は08年3月末予想の数字を使ったので09年末の方が若干高くなるかも・・・(訂正、間違ってる。利益増でPER低下するかもと言いたかっただけ)
いずれにしろEPS減・・・株価はある程度織り込んで下がっていたかどうかが頼みか！？

SBIの自社保有株数の変遷は、
SBI保有イートレ株　1672000×3.55＝5935600　
自社(自己株口) 1109000
5935600＋1109000＝7044600　÷24713484株＝28.5％

実際は端株やストックオプションの影響でこの通りにはならないと思うので目安です。
素人が適当に考えて計算した結果なので間違ってるかもしれません、その時は訂正よろしく。

ただ煽っておいてアレなんですけど、自分、保有株、先週末減らしちゃったんですよね。何故って？
タビオに嵌ってしまいまして(llﾟ∀ﾟll)

事前に結構下がってたんである程度織り込んでいるだろう、会社は期初なので慎重予想、下げても程度は知れてると安易に考えたら12%安。援軍も玉砕。バランス取るため北尾未練たらしく１株残して遠投げ（俺の視界から・・・以下略）してしまったので、何時弱気に転じるかわからないので当ブログの管理人を信じてSBIを買っても僕は既に売り抜けた後かもしれません、悪しからず・・・(-人-)

一応動いた時は書くように心がけているのですが「株数少ない」「次の更新で書けばいいや」と判断した事は書かない場合があるのでご理解ください。

SBIは合併後に株価が安定するまで手出ししなくてもいいかもしれません（まだ下がりそう？）ただそれも確証なく、主力化するつもりもないので数株打診なんてセコイことしてたりします。


＜ニュース他＞
週明けGEのお陰で久しぶりに大きいきそうで既に涙目です↓
ＧＥは火遊びをしていたんじゃないか？という予感
戦略的ハイテク株投資 GEの08年第１四半期決算結果について
主力悪材料で叩かれてタビオで嵌ったところにNY死亡・・・。ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)゜｡ うわぁぁん
金曜小戻しあったのがせめてもの救いか。

なんか大手ソフトメーカーの侵攻が止まらない様相、オンライン勢涙目↓やっぱコンテンツ持ってる方が強いという事？
日々是遊戯：投稿作品数3000点突破！　「つくろう！ 逆転裁判」が面白い - ITmedia +D Games
オンラインゲームレビュー「信長の野望 Online〜争覇の章〜」

CNN.co.jp：マサイ族の戦士、「井戸」のためロンドン・マラソン出場へ
いい話なんだけど、競争相手は持久走に特化してから、でも負けても募金は十分集まるよ。

カナダ漁業海洋相、シー・シェパードは「資金提供者にたかる金食いペテン師」 国際ニュース AFPBB News
おお、言い切った。

痛いニュース(ﾉ∀`)“近づく者はクビをへし折る” 中国・聖火防衛隊のものすごい実力
実力行使する権限ないのに・・・！？


以上、
次こそは更新頻度落ちるように頑張ります。
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[ 2008/04/14 01:17 ] 特定銘柄･セクター | トラックバック(-) | CM(0)

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