昔は消費は美徳と言って勧めたが、今では「勿体ない」と言いながら勧める。何も信じられない、○沢ですら。

例によってタイトルに深い意味はない（爆）

北尾、決算速報酷かった。
減損やら特損やら・・・他社の動きからこの展開を読めていて不思議ではなかったのに頭が回らなかった（・∀・；）　 ←無能です。ゼファー酷いなと言いつつ考慮してなかった。

なのに”悪材料出尽くしで株価は続伸”

もうなにがなんだか、すべて大口・機関投資家のコンセンサス次第なんですね。
まあ、今期だけの特損よりもベースの収益力の方が重要、ETコリアを資金回収したETと合併すれば資金繰りも安心でしょう。凄い凄い。　←主力化するつもりがないので投げやり。

これもある意味粉飾↓
J-CASTニュース 「修正」グラビア写真流出で騒動　アイドリング1号ブログ「炎上」
誰だか知らないけど、フォトショップ修正はネットアイドルのみに許された特権じゃないんですか？

口コミ飲食店情報サイト「食べログ.com」、飲食店側からも情報の発信が可能にニュース - CNET Japan
思いっきりぐるなびと殴り合い！？

不動産の減損会計が直撃する会社とは - 映画を見ながら株式投資
為になります。

後期高齢者医療制度は「７５歳以上の年寄りは早く死ね」という制度だ - 株式日記と経済展望
「国が間違ってる」
うわっ、便利な言葉。

子供たちが目立つ舎人公園に行って来ました　　時事を考える
子供の頃に何度か行きました。当時はこんな大きな噴水はなかったよ。

スクウェア・エニックスの新作オンラインRPGも配信 ”モバゲータウン”にゲームポータルサイトがオープン - ファミ通.com
キャーーー、ヨン様素敵！！！、違っ。
モバゲー、スクエニらと組んでゲームポータル化--アイテム課金制を採用モバイルチャンネル - CNET Japan
なお、モバコインは現在モバゲータウン内でアバターアイテムの購入などに使われている「モバゴールド」とは異なる。両者は交換できない仕組みだ。
混ざらないように、キチンと気をつけているんですね。モバゴールドは広告をみせるための仕組みですから当然？

賛成多数だが…--モバイルフィルタリングに対する業界各社の声モバイルチャンネル - CNET Japan
必死さは伝わりました。これで携帯ネットも使えない層が誕生したりするんでしょうかね。

ＴＣＩアジア代表 電源開発の増配は妥当
これ、頭悪くないですか？「自分達は有害なファンドです」と公言しているようなものじゃないですか？
そんなに金に困ってるんですかね？「政府の判断は正しかった」とか経産省を増長させる方向に話を持っていくことだけは勘弁して欲しいです。

＜個別株＞
SBI・一休、直近の上げに対して空売り増。小高いところは売らずに買うのがセオリーだが・・・

セブン銀、「指数が弱い日に強い」何処かでこのコンセンサスを裏切りに来ると思ってます。

バルス、ここ大口の贔屓の銘柄なんですね、稀に急騰する。今回は11万付けた日の出来高が大きいので一旦出てそうですけどどうだろう？

価格コム、チャート崩れ？
ミクシィ、一時期に比べ元気ない。
良品計画、好決算で持ち直し、分割してorz
シマノも5000割っちゃいましたね。
ハニーズ、1500くらいまで下げてたんだ・・・、昔4000くらいあったはずなんですけど（汗。

タビオ、買い増し分損切り(^^;　痛たたっ。

サザビーリーグ、買いました。ここはスターバックスジャパンの株式の４０％を保有しているところが魅力。ただし他の子会社は足を引っ張っているものばかり、なんとか次の柱を築いて欲しいがスターバックスの配当金もせいぜい１億強で弱い・・・。マックの逆襲があるようだと売却します。財務は堅くPBR１倍以下なので当面の不安はない。出来高乏しい点は注意。



安直ですが、応援するためにホームページでブログパーツを取得してみましたよ。
ああ、自分、スターバックス利用したことないので良さはわかりません（爆）。雰囲気、気分ですよ。

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SBI

前回から続いてSBIの話を少々、

イートレード 子会社売却で139億円特別利益計上
ＳＢＩ 本業の一部を手放す｜ＳＢＩグループ 研究会
この方↑、いまだにSBIに目を掛けておられる奇特な方です。専門サイトとして運営されているなんて素晴らしい、北尾さんはこういう方こそ大事にするべきですよ。
僕も便乗させて貰いましょう（爆）。

嫁入り持参金？
ＳＢＩホールディングス(株)【8473】：プレスリリース - Yahoo!ファイナンス
韓国内での市場シェアは約2％と業界10位前後
↑これでは仕方ないのかな、それ以前にもっと早く各子会社の業種内での関係を明らかにすべきだんじゃないかと思わなくもないですけどｗ

それで、気になるイートレード完全子会社化後のSBIの一株辺り利益（EPS）を計算してみましたよ。
数字は来期予想の利益を使うのが筋なのですが曖昧さ回避ために確度の高い08年3月期予想のものを使いました。

ET
発行済株式数　3,460,614株　（うちSBIHLD 1,672,000(52.2％) 保有）

SBI
発行済株式数　12,428,305株　（うち自社(自己株口) 1,109,000 (8.9)保有）

ET株交換比率は1株を3.55SBI株へ交換。

計算上の利益としてETが148億、SBIが180億円とする（実際の利益に関しては知りません）


交換後のET株数は
3,460,614株×3.55＝12285179.7株

これにSBI株数を足すと合併後の株数になります。
12285179.7　＋12,428,305株＝24713484．7株

148＊0.522＝77.256（元からSBIに連結されていた利益額）
148＋180＝328億　−77.26＝250.74億　（←これが合併後の会社の利益額）

合併後の利益を合併後の株数で割るとEPSが出る
250.74億÷24713484株＝1011.6円！？

24000円換算でPER24倍とか！？

ちなみにこの数字は08年3月末予想の数字を使ったので09年末の方が若干高くなるかも・・・(訂正、間違ってる。利益増でPER低下するかもと言いたかっただけ)
いずれにしろEPS減・・・株価はある程度織り込んで下がっていたかどうかが頼みか！？

SBIの自社保有株数の変遷は、
SBI保有イートレ株　1672000×3.55＝5935600　
自社(自己株口) 1109000
5935600＋1109000＝7044600　÷24713484株＝28.5％

実際は端株やストックオプションの影響でこの通りにはならないと思うので目安です。
素人が適当に考えて計算した結果なので間違ってるかもしれません、その時は訂正よろしく。

ただ煽っておいてアレなんですけど、自分、保有株、先週末減らしちゃったんですよね。何故って？
タビオに嵌ってしまいまして(llﾟ∀ﾟll)

事前に結構下がってたんである程度織り込んでいるだろう、会社は期初なので慎重予想、下げても程度は知れてると安易に考えたら12%安。援軍も玉砕。バランス取るため北尾未練たらしく１株残して遠投げ（俺の視界から・・・以下略）してしまったので、何時弱気に転じるかわからないので当ブログの管理人を信じてSBIを買っても僕は既に売り抜けた後かもしれません、悪しからず・・・(-人-)

一応動いた時は書くように心がけているのですが「株数少ない」「次の更新で書けばいいや」と判断した事は書かない場合があるのでご理解ください。

SBIは合併後に株価が安定するまで手出ししなくてもいいかもしれません（まだ下がりそう？）ただそれも確証なく、主力化するつもりもないので数株打診なんてセコイことしてたりします。


＜ニュース他＞
週明けGEのお陰で久しぶりに大きいきそうで既に涙目です↓
ＧＥは火遊びをしていたんじゃないか？という予感
戦略的ハイテク株投資 GEの08年第１四半期決算結果について
主力悪材料で叩かれてタビオで嵌ったところにNY死亡・・・。ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)゜｡ うわぁぁん
金曜小戻しあったのがせめてもの救いか。

なんか大手ソフトメーカーの侵攻が止まらない様相、オンライン勢涙目↓やっぱコンテンツ持ってる方が強いという事？
日々是遊戯：投稿作品数3000点突破！　「つくろう！ 逆転裁判」が面白い - ITmedia +D Games
オンラインゲームレビュー「信長の野望 Online〜争覇の章〜」

CNN.co.jp：マサイ族の戦士、「井戸」のためロンドン・マラソン出場へ
いい話なんだけど、競争相手は持久走に特化してから、でも負けても募金は十分集まるよ。

カナダ漁業海洋相、シー・シェパードは「資金提供者にたかる金食いペテン師」 国際ニュース AFPBB News
おお、言い切った。

痛いニュース(ﾉ∀`)“近づく者はクビをへし折る” 中国・聖火防衛隊のものすごい実力
実力行使する権限ないのに・・・！？


以上、
次こそは更新頻度落ちるように頑張ります。

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弱き者よ、汝の名はレイコフ。

倒産（民事再生）してたのね。ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)゜｡ うわぁぁん

昔買ってた事あったのに・・・いや、最近の基準ではペケだったけど、昔の自分なら嵌ってたかもしれない。勉強って大切ですね。

らうさんの分析が力作です（勉強になります）↓
レイコフ民事再生手続きの申請 らうの投資メモ- livedoor Blog（ブログ）

MSSO？アコギなファイナンスしようとした事が危険信号だったか？
利益剰余金と有利子負債の倍率が不動産セクターでは小さい方だった「エリアリンクはどうだろう」と思っていたら決算下方修正、四季報更新で大幅悪化、当てになんないorz
不動産系は有利子負債積み上げるビジネスだから怖いですね。手元の現金同等物と有価証券でパパッと返済できるような企業以外投資対象から外した方が無難か。

ＭＫＣＭ、現金貯め込んでるなら春まで生きられるんじゃないでしょうか？一応監視しとこうかな。

日経ベンチャーonline　ニッポンの社長へ プロ投資家に限定した新興市場を創設せよ
足枷というより被害者なんですけど（・∀・；）

昆明：黒竜潭公園の池の「不思議」、濁水が一転清水に - ビジネススタイル - nikkei BPnet
不思議。

一休、医療従事者のポータルサイトで高級レストラン予約サービス開始
確か出前サイト（夢の街）とも似たような提携？してましたね。

大人数評価サイトの抱えるジレンマ　　ゲームミュージックなブログ・Ver.FC2
この発想はなかった。

ゲーム会社株価パフォーマンス比較
任天堂になれなかった会社達。長期で見ると市場価値の差は明白。
セガなんて昔ハード競争に参加してましたから、任天堂との違いを研究したら面白いかもしれませんね。最近ではカプコン頑張ってますね（メタルギアやバイオハザード等を世界的にヒットさせた成果でしょうか。）
業績にむらはあっても優れたタイトルが底上げに繋がることは間違いないでしょう。

最近の出版界で流行している７つのキーワードで、「最強のタイトル」をつくってみた。　ある編集者の気になるノート
ありそうで困る・・・orz

「株式」 ＬＴＴ(4566)−個別銘柄ショートコメント
子会社倒産も怖いですね。株価凄いよ。

ここに来て地雷増えてる気がするが、人が投げる相場に残ってこその長期投資！！！
などと言ったところで今月１０％近く負けますからね( ﾟ∀ﾟ)ｱﾊﾊ八八ﾉヽﾉヽﾉヽﾉ ＼ / ＼/ ＼

四季報警戒（結局杞憂だった）とソネットがDeNAより強い動きを継続していたので「これはブレイクだろう」と空売り高値返済損切り（大損）した直後にストーーン（売り玉すべて利益出たであろう水準まで↓↓↓）


…⊂⌒~⊃｡Д｡)⊃　＜ソネット空売りで死ぬの3度目くらいじゃね？

仕方なく買い下がっていたんですけど、33万つけた日、寄り底後場高で回転できず、別の日薄利取りで持ち玉巻き上げられ、安かったDeNAに一部シフト、なんとか3ティック上でソネット買い直し、本日ヘッジ売りまで入れて終了（既に若干踏み上げられてる）。

DeNAが異様に弱い。他の新興株と比較しても明らか、買い増したいところだが・・・
ソネットは底値圏から２５％戻してるのにDeNAは１０％も戻せないのか・・・
ソネットに比べ明らかに出来高も乏しい。成長力ではDeNAのはずだが・・・

というより、これまでソネットはDeNA株の下支えで堅調な動きをしたきた格好だからそれほど離れた動きができるとも思えないんですけどね。まあ離陸シナリオに掛けて直近爆死してるので素直に乗せられるのはね。

優待取りの件ですが、航空会社系は信用取組みがヤバげですねぇ（苦笑）。
1000円くらいなら逆日歩取られても航空割引券捌けば利益でると思うけど余力を大量に使うのが怖いのと、面倒なので見送ろうと思います（ソネットで逆日歩、日に1000円記録した後なのでチキンなんです）。
それに配当分を差し引かれ、受け取り配当には税金掛かる事が、負けが込んでる今の状況では嫌だったので。

代わりに「ゼンショー」と「松屋フーズ」を確保（両建て）しました。
松屋遠いから使い切れるか不安だけど、逆日歩抜かれても採算が合うところでないと取る意味ないので。もう一社狙ってるけど今日は逃した。

なんだか食い物ばっかり(///ω///)ﾃﾚﾃﾚ♪
父さんギャンブラーなんで金銭面では期待できないのですが優待自由に使えるようにする事で（牛皿とか）引き換えて来てくれるので助かってます。

協調行動って大切ですからね。

レイコフ、優待まで使えなくなっていたという話を聞いて泣いた｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡

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我が国は衰退期にあります。

少なくてもゲーム産業は・・・（大仰なタイトルですみません<(_ _)>）

前回オンラインゲーム企業に関して投稿したので、この機会に大手ゲームソフトメーカーについても調べてみました。
その結論です。

・ゲームセンターは客足減。
・据え置き型ゲームソフトが以前ほど伸びない・・・

携帯機等へ多様化しているのかもしれませんけど、プレイ人口の減少、少子化が頭を抑える時代になっているようです（枯れた！？）。

話が逸れるけれど、携帯端末メーカーも第一に海外を考えるようになるようです。


そして開発費の高騰問題

掛け金上がれど実入りは縮小、海外を考えるなら規模は必須ですから、小型のゲームソフトメーカーの上場が増えそうな気がします。

本来なら最強企業、任天堂の市場創出（DS・wii）で大手ソフトメーカーは潤っているとばかり思っていたんですけど実際はゲームセンター部門の墜落に足を引っ張られて横ばいでしたからね。

各社の戦略は、
キーマン直撃！ 進化するゲーム・ビジネス2008 - 日経トレンディネット

で、現在から今後の流れは・・・
・ゲームセンターは大型店で商品・技術開発しつつ、小型店圧縮。
・国内は低開発費で数量見込める携帯機注力、大作は海外向け（必然的に国内据え置き型のタイトル減少、開発慣れしてくれば本数増えるかもね）。

各社の開示資料を見たところ、オンラインに軸足を移してスリム化して高利益率（を個人的に期待していた）のですが、それをするよりも既存パッケージ販売ビジネスを海外展開する事を望んでいるように感じました。

やはり、それなりの規模の社員の生活が掛かってますから、回収スタイルがまるで違うオンラインをメインにしようという気にはなれないのでしょう。

反面、ゲーム後発の韓国企業がオンラインでタイトル輸出するまでになった現状にイノベーションのジレンマみたいなものを感じてしまいますね。


↓これ、スクウェア・エニックスの会社四季報の一部なんだけど、わかるかな？
【連結事業】ゲーム31(32)、オンラインゲーム8(50)、モバイル・コンテンツ5(39)、出版7(32)、AM等46(0)、他2(33)【海外】23

オンライン部門は全体の８％に過ぎないのだけれど営業利益率は５０％
滅茶苦茶効率いいはずなんですよ・・・

でもAM・・・アミューズメント施設の営業利益率ゼロ
ｧ '`,､'`,､(´▽`) '`,､'`,､しかも半分近い全体の４６%の規模。

各社、海外パッケージ販売とオンラインと携帯機に軸足を移した方がいいと思います（残存者利益を狙うところはそれも良し）。
それ以前に重たい事業は競争力のあるもの以外止めて身軽なソフトメーカーになった方がいいと思います。


そして仮想空間を巡る争い。
・はてなワールド
・セガ 〔iA〕（仕掛ける余裕あるのかな？本業の立て直しが先じゃ・・・ぐぁ・・(o_ _)o ドテッ）

4Gamer.net ― 「スクウェア・エニックス メンバーズ」で3Dアバターの正式サービス開始（ファイナルファンタジーXI）
アバター バーチャルワールド α版 SQUARE ENIX MEMBERS
「住んでみたい」と言わせる街（マップ）をデザインするだけあってクオリティは高いです。
しかし所詮ゲーム屋さん、一般層がわざわざアクセスしてくれるかというと、道は遠いか。（そのための施策がニフティとの提携なのかな？主導権や成果の配分で揉めないといいですけど）。


あれこれ調べるのは面白かったんですけど、正直投資対象としては大手ゲームソフトメーカーは次世代機の恩恵で株価は堅調、絞込みや次の収益の柱は未成熟という段階で見送りが賢明のような気がします。

（まあ、株価面ではセガサミーは大崩れしてますし、コーエーは比較的安い方でオンラインや海外が軌道に乗ればありかも。）

「変化につけ」（正確には新市場の創出に）

海外・オンライン・仮想空間、これらへの取り組みでもう一段高い水準に成長する会社が現れる事に期待しつつ、その時が来たら思い切って突っ込みたいですね。

ただ仮想空間に関してはウェブ系企業も狙っていますし、わざわざ３D化する必要があるのか自体疑問符が付きますから仮想空間よりもtwitterやリアルタイム、多人数接続の時代になるのもしれませんねぇ。

以上です。
お疲れ様でした<(_ _)>


＜ニュース他＞
日本の会社ではありえないほど独創的なGoogleのオフィス写真＆ムービー in スイス - GIGAZINE
生産性オフィス怖い怖い(((((;ﾟДﾟ))))

タカラトミーTOB でユージン完全子会社化 買収プレミア7割
いいなぁ( ﾟ∀ﾟ)長期ホルダーになるのは勘弁だけど。
うがった見方をすれば、高値で上場して安値で買戻す、子会社を使った投資活動のように映る。
結果的にですよ（・∀・；）ダラダラ。

百貨店のヘンな話｜DNA of DeNA

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定番

世の中動いてます。

1ドル、100円割れ（12年4ヶ月ぶり）
原油、1バレル110ドル突破

GDPの改定値が小幅減少に留まり、日銀総裁参院否決も小幅。米国の追加対策。
少し買っても良さそうな風向きになっているように感じ暴落を警戒し優先度の低いものを切りつつ買ってるのですが3/14日四季報更新されませんでしたね(゜∀。)ﾜﾋｬﾋｬ

15日休みの日は14日更新だと思いこんでいたので、前日までに売り玉返済しすべて買いに傾けていたので金曜の下げはきつかった(>_< )

ソネット寄り底、引けの日経暴落の中戻したのってやっぱり仕掛けで四季報までに買い戻したかったんじゃないのかな？
回転掛けようにも予定数買い終えていたので様子見する他なし（ロットは先週と変わらす、余力保持優先）。

というか空売り全然儲かったはずだし・・・orz
いい加減ボックス抜けて欲しいね。価格コムの倍くらい板が弱いのも納得できん。

ヤマダ電機もまた打診したいなぁ。（損切りするための薄利が欲しいから）。
良品計画もずるずる〜
バンナム、不動産資産まであったのね。
ナナオ、アルデプロ、下方修正(-人-)合掌。


先日子供の頃に見ていた「ヤッターマン」がリメイク放送されていて驚いた（そういえば絵柄がどうこう騒ぎになっていたっけ！？）。

リメイクがあるから若い世代とも似たような価値観を共有できるでしょうね。
クイズ番組を模しつつ、和田明子メカとか出てきて、ちゃんと今時にアレンジされていて感心してしまった（その癖悪役3人組の声が昔ままで。ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)゜｡ うわぁぁん）

でも悪役女が"のびた"にしか聞こえなかったorz
ドラえもんで、のびたが「ググルからいいよドラえもん」とか言い出したら雰囲気ぶち壊しだもんな。
時代に合わせるのって難しいですよね。

それでも原作者が生きていたら今時の流行にも挑戦すると思うので、作者死後にアレンジするのって大変なんでしょうね。

コンテンツビジネスの源泉は定番品の安定したキャッシュフローなんでしょうね。

モノポリー、人生ゲーム、ポケモン、ケロロ軍曹、ガンダム、FF、ドラクエ・・・
定番作品を幾つ持てるか？海外展開の可否が重要なんでしょうね。

個人的にオンラインゲームセクターが盛り返す展開に期待してます（別に先日WBSで特集してたからとかじゃないけど）
据え置き型ソフトメーカーは任天堂の（DS・wii）の躍進で株価は堅調ですが、オンラインゲーム銘柄はガンホーの低迷と共に時価総額はせいぜい100数十億（またはそれ以下）へ、日本のソフトメーカーの大手（スクウェアやバンナム）が時価総額3000億円クラスの事を思うと将来こうした規模へ達する企業が現れる可能性もあるかなと？

まあ、5分の一とか株価の叩き売られ感が良かっただけですが、
証券会社は扱う商品がほぼ同じだけれどゲームの世界では同じジャンル（例えばゴルフ・麻雀）でもテイストの違いで共存できる点が有利じゃないかと。

ただし、市場は飽和状態、自分の注目点は自社開発ソフトのライセンス販売　→　ロイヤリティー方式による海外展開が面白そうです。

という訳でサイバーステップなんてどうでしょう？

足元の決算は売上計上していたものが前受金に変更された関係上酷いのですが、自社株買いをしてくれているので経営陣の良心に期待しようかなと、ライセンス事業30カ国を目指すと社長も言ってますし、有利負債もない。ロイヤリティを受け取る側にある事から新規タイトル獲得費用を払う必要がない事が余裕に繋がっているのでしょう。

開発型は、開発失敗（あるいはヒットしない）リスクがあり、
運営型は（ゲームオン、ゲームポッド）、ヒットが見込めるタイトルを引っ張ってくればいいがロイヤリティを払い続けなければならないし、ヒット作の契約を打ち切られてると痛い（これがタイトル増の理由なんじゃないかと？）。

やっぱり開発型・ヒット作複数・海外ライセンス販売を実現できる会社が勝ち組なんでしょうね。
据え置き型ソフト作成メーカーはイマイチ運営が軌道に乗っていないみたいですが（技術力があるから力が入り過ぎてしまうんですかね？）、
まあ技術力はあるので現在上場しているオンラインゲーム企業全滅もないとは言えまい。

オンライン強化は海賊版対策にもなりますし、日本のコンテンツ力を活かしたコンテンツ輸出の観点からも韓国に負けずに頑張って欲しいです。


＜ニュース他＞
ねたミシュラン ★★格差社会
1000年後くらいしたらマジでこうなると思います。（映画のタイムマシンみたいに！？）

外国人投資家、今年最高の売り　夕凪のイベント投資日記

日経平均採用銘柄発表後の動き　夕凪のイベント投資日記

Yahoo!ファイナンス - ロバート・キヨサキ　第49回　最善の策はでっかく考えること

株式会社シンプレクス・テクノロジー・あいあるIR探検隊 (第29回)　-野村グループのネット証券 ジョインベスト証券

ソネットエンタテインメント株式会社・あいあるIR探検隊 (第27回)　-野村グループのネット証券 ジョインベスト証券
これが人気と言われましても・・・（・∀・；）わかる？
はてなもセガも、仮想空間に次のヒットを期待してるのはなんとなく感じるけどどうなんですかね？

asahi.com：ハワイから西は中国、東は米で？　中国軍幹部が提案 - 国際
バブル崩壊台湾、チベット独立シナリオまだですか？

800万円→100万円→1億円達成の株式投資術日本に新興株式市場は一つでいい - livedoor Blog（ブログ）
全く同意です。

日本のオンラインゲームの市場規模と実情を語る2講演、

植田氏が語る、ゲームポットの戦略とコミュニティへの取り組み
頑張った割りに株価は冴えなかったのね｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡
やっぱり流動性不足ですよね、酷い出来高ゼロだったりすると大口が入れずに相場ができなかったんじゃないかな？

オンラインゲーム一週間『オンラインゲームに訪れた「選択の時代」』 - iNSIDE

旧カネボウ株買い取り価格、「会社提示の2.2倍妥当」・東京地裁
全然足りないでしょう。


以上です。
良い週末を。
書くこと尽きたので当分更新サボると思うよ、んじゃ(o^^o)/⌒+

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これが囚人のジレンマか・・・

残高は増えてる。しかし最優先の空売りの返済がワッショイで死亡。
多分返済できてもその時は他の含み益が消滅しているのではないかと(他も空売りして担がれるのは勘弁でヘッジなんてとても(>_<)

突っ込み買い自体は正しかった。しかし最小単位とかで影響も最小。

空売りは返済したいが、ＮＹが怖い・・・モノラインと投資銀行達との絶妙のコンビネーションで格付け維持決定、問題長期化確定、信用市場機能停止、米企業資金調達難、企業業績悪化シナリオ（欧米流の高ＲＯＥ経営の弱点かと）

なんか突然死シナリオに入ってるような気がして、ある日投資銀行が破綻してＮＹダウ500〜1000ドル安で戻ってこないだろうな(^^;

逆に、日経は信用買い残減少で貸借銘柄踏み上げ相場の様相、押し目買おうにも一直線かい。


そんな事より、

ギャーーー、今日ゲームポッド減らしちゃったorz（数千円の薄利のために・・・）

これよ。

まあ、こんな、日に数株しか出来高ない銘柄を大量購入できるはずもなく仕方ない。

なんだ、最近ソネットがこちょこちょm3やDeNA株を売るのが我慢できなかったんですがこういう結果だったんですね。
（だって営業利益率数％の本体のために優良子会社の株を売る行為は将来の利益の先食い、子会社株の売却益に頼り切り、それを使い果たせばエキサイトや二フティ並みの評価になる事に他ならないから）

しかし上手い事ゲームポッドの安値を攫って行くねぇ。
短期的には80億円クラスの追加出費は辛い（元から25％あったので追加で）。

訂正）買い付け総額は55〜77億だそうです。

しか〜し長期ではゲーム＋ポータル＋携帯（モバゲー、DeNA）と相乗効果が！！！

リスクは新規のタイトル投資と高額タイトルの大コケとか？
オンラインゲーム関係安くなってますし運営の上手いところにソフトが集まると面白い事になりそう、継続収支を狙うところが性格上プロバイダー課金と似てるからかな？
ああっ、将来的にプロバイダー料金にゲームポッドの利用料を合わせて請求したり、ゲームポッドのキャラクターをアバター化してSNSやポストペットのキャラクターとして活用できたりするのかな？間違いなくモバゲーのアバター商法をＰＣのアイテム課金で再現する事を狙ってますよね？

いい事づくめかって？
そんなの分かりません、ガンホーもゲームオンもみんな苦戦してるじゃないですか？これからの運営に掛かっているんでしょうね。
これでゲームポッドはソネットの支援が受けられますから、日本のオンラインゲームセクターの主軸に踊り出おった、植田社長、男を上げたな（いや、株価ピークから6分の一ですから違っ）。

まあ、地道にキャッシュフローを出してたから買って貰えたんでしょうけど。

ソネット本体の個別の営業利益率4.2％（連結でもせいぜい10％）ですから営業利益率20％超のゲームポッドを買うのは利に適っている。

まあゲーム会社の収益は波があるので安心はできないんですけどね。
ただ現在（修正前の数字で）、営業利50：経常利54のソネットがそれぞれの利益に6億円（8億×0.75で追加で6億）づつ上乗せするために８０億円くらい？正しくは55〜77億使う事をネガティブに捉える人もいるでしょうね。

自分はゲームポッドにもそこそこ強気（札証だったので株価が安く抑えられている）と感じていたので悪くはないですね。
成否は別にしてソネット自身がm3やDeNAの収益貢献、配当に頼み現状維持に甘んじず、三つ目の柱を求めポータル事業の強化に動いた事を評価したいかな（利益の絶対額は小さくとも保有比率が高ければ十分ですからね）。

それよりアエリア、本業売ってどうするんでしょうね（・∀・；）
う〜ん、ウィザードリーの版権をゲームポッドに売り渡す取引どうなったの？
ソネットからアエリアに金資金が抜かれる格好になるのかな？
株の売却代に含まれてるのかな？


ゲームポッド株主、11万以上で塩漬けしてた人強制死ですかorz
10万が公募価格だったから1万上乗せで責任果たしつもりなのかorz

GDH、ここは売っちゃっていいと思うなぁ。当分配当も出せんだろうし、大風呂敷系は嫌いです(>_<)

ガンホーも孫さんの救済あるのかね？
ヤフーにあんな赤字垂れ流し会社を引き取らせるのは流石に酷だろうし。

しかし、ヤマダ電機、シマノ、ヤマハ、ソネットと言い、今の軟調相場は資産蓄積型企業にとっては恰好の買収機会。
高ＰＥＲ株を高値追いするよりも買収で利益足し算できる会社に投資した方が安定感抜群ですね(^^;


そうそう、ヤマダ電機利確しました。売る意味あったのか微妙でしたけど、損切り費用捻出のため。
それと資本政策が上値を抑えるのと、本業の期待値が下がっているように感じたのでボックス相場かなと？
大型出店と買収等で余力が低下した結果あの資本政策に結びついたと判断し、しばらくは攻め→資本蓄積の時間かな？

良品計画も期待値低下かな、上がるべき局面で上げないのは要警戒。


＜ニュース他＞
間違ったコンサバティズムの横行を懸念するエコノミー、マーケティング、そして IT - CNET Japan

マイクロソフトが、任天堂やスクウェア買収まで画策したソニーへの危機感(ホームサーバの戦い・第9章)夢幻∞大のドリーミングメディア - CNET Japan
当事ソニーのCEOであった大賀典雄も、同じく復讐に燃えていた。
カッコ（・∀・）イイ

セコム会長、「哲学と捨てる勇気もって変化を」−JATA経営フォーラム講演

グーグルのピークは終わるのか　メディア・パブ
個人的に重要ではないかと。去年の10月頃から日本のネット株が持ち直し理由がＮＹのネット株の急騰にあったようなので他のネット株も軟化すると日本の小型株も危ないんじゃないかな？
まあ、ボロっぽいのが3倍くらいになっていて何時崩れても可笑しくないと思うので。

馴れ合いの限界 - Walk in the Spirit - 楽天ブログ（Blog）

全世界のSNS勢力分布マップ - GIGAZINE

サイバーエージェントビル｜渋谷ではたらく社長のアメブロ
自社ビル達成を死亡フラグと取る人もいますから気を付けて(>_<)

FujiSankei Business i.　なるほど講座／バイオ医薬品事業
武田やエーザイがＰＥＲ12倍台まで売られていて気になる。オバマさんが医療費削るのを警戒とか理由いろいろらしいですけど。

低迷する大衆薬市場で好調、小林製薬のＭ＆Ａ戦略｜inside｜ダイヤモンド・オンライン
開発より売り方を工夫、戦略は正しいと思うけど株価的にＰＥＲ18前後では値ごろ感はない・・・しかも営業利益率も一桁かい・・・'`,､('∀`)'`,､

以上、最近勘が冴えてるようでちょっとは読者の利益に貢献できてるようで嬉しい。などと書いたら大変な自惚れで、すべて判断したあなたの功績。
だから僕が倒産株を引き当てても責めてはいけません。最近ではエリアリンクは紙一重でした（・∀・；）

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2月12日の更新、ニュース他。

株価上昇へ、今すぐ「福田辞めろ」…専門家からも噴出
森永さん庶民感情に便乗するのが巧いですよねw

『バロンズ』のジェレミー・グランサムへのインタビュー Doblog - いちカイにヤリ　投資世代（ロシア株、インド株、中国株、ブラジル株、ADR、BRICｓ） -
プロの技だ！

ソフトバンクがグーグルに宣戦布告…孫社長が怪気炎

有力タイトルがなぜ逃げ出したのか・ＰＳ３生き残りの課題（下） デジタル家電&エンタメ-最新ニュースIT-PLUS
かさぶた。 ゲーム業界、天国と地獄
週末にゲーム関連の会社を調べて監視リストの順位を上げました。
今後更に再編が進めばキラータイトルの集約が進み面白いかもしれません。体力さえ増せば過去作品の復刻や世界展開に弾みが付きますからね。
タカラトミーは足元の業績はいいけど財務が・・・（有利負債が利益の剰余金の２倍って）
カプコンもハードごとの経営資源の配分は上手くいってるみたいですけど、まだ財務が・・・

レベルファイブとか新興の会社も力を付けているみたいですけど、個人的にキラータイトルを生み出す力とブランドの活用が上手い会社の方が安心かな、大ヒットよりキャッシュフロー？
ガンホーも時価総額ある時に韓国のゲーム会社じゃなくて老舗ゲームメーカー買っておけば良かったんじゃないかな（爆。

大敗時の心理状態 - ゲーマーよ。　株で自由をつかみとろう！ - 楽天ブログ（Blog）
自分なんて去年フィルターでやっつけられましたけど損切りし過ぎて危機感がなくてミクシィでリスクを・・・Ｇ7には誰も期待してなかったろうし、対策出れば儲けものと判断したんですけど火曜どうかな・・・金曜連休嫌った手仕舞いも出てたと思ったんだけどなぁ。

「危機感あるが、頭打ちではない」　mixi笠原社長に聞く成長戦略 - ITmedia News
DeNAの弱点はゲームポータルである事で、SNSの強みであるリアルな人間関係の延長としての使い方ではミクシィが有利かな。
ただ紹介制の分ミクシィの方が敷居が高い・・・公開範囲を一般まで設定してブログ的な使い方もできるようにしてくれると中が見られてイメージが掴めるのでお願いしたいですね。

ブログ書いてると情報収集込みで１時間半とか経ってること結構あるのでSNSは滞在時間を延ばす力は強いだろうなと。まあSNSであれば必ずしもミクシィである必要がないのがネックかな？
決算資料によると単価の上がってるPC経由のPVが下がってて痛い。
まあ、今後主戦場になる携帯経由のPVへの移行が順調に進んでいる思えばポジティブなのか？
（このPC→携帯フルサービスがミクシィの強みなんでしょうね。）

確かソネットがJALの社内SNSの運営を引き受けてましたけど、ああいうの上手いんじゃないですか？会社単位なら簡単に抜けられないし（爆）。

それとオープンIDの影響が不透明ですよね。
短期的には中小のSNSサービス事業者に有利な気がしますけど、全体ではSNSそのものの価値の向上につながるということなんでしょうか？

ミクシィの経営陣はシリコンバレーを手本にしているようなので大ポカはしないと思いますけど、今後もPC経由の低迷は続きそうですね。
細分化や一見さんの定着が課題か。
PV単価が上昇している内はパニックはないかな？
少なくとも向こう3年くらいはヤフーより高い利益成長力があると思うのですがどうでしょう？

個人的に求人事業が普通・・・、SNSサービスと絡めた面白い事やってるのかと期待したんですけど横ばいかい。

面白いのがこの記事の日付けを見て
2007年07月31日 19時46分 更新
この記事が出ていた頃に８０万円程度で10月以降の新興祭りで２００万回復して、今またこの材料で伸び悩みってどんだけ操作されてるんでしょうね（　＾∀＾）ｹﾞﾗｹﾞﾗ

情報収集やぁ(ﾟДﾟ)
「mixi（ミクシィ）」最新記事一覧 - ITmedia Keywords
「DeNA（ディー・エヌ・エー）」最新記事一覧 - ITmedia Keywords
ITmedia の記事一覧結構使えそう。ITmedia自体も上場企業で良さげだったんですけどＣＧＭ系の方が強いかなと判断して優先順位を下げてます。

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ミクミクにされてやるよ。

という訳でミクシィ株買いました（マテ。
しかし単価大きいから冷や汗ものだぁ（まあ８０で買っても７０で買っても冷や汗ものでしょうけど）。

よくよく考えてみると典型的な非コミュ人間の自分が、どうしてリア充達の巣窟に金を出してるんだろう・・・考えたら負けか？

会社の規模が２０倍とか100倍以上のグーグルを見習って導入した生産性オフィス怖い・・・地上１６階の卓球設備怖い。

販売管理費が倍増して営業利益率が下がってもへっちゃら（43→37.8％）であんなオフィス利用してるんだから、３％くらい配当してるのかな？
→無配・・・まともな会社は配当するんですよ〜

大体バックボーンが弱い。
DeNAみたいにリクルートやソネット（ソニー系）の出資を受けて経営コンサルタント出身の社長が作った会社とかじゃないし・・・

グーグル・シリコンバレー系の経営に憧れる典型的な優等生型の経営というイメージなんですよね。
オークションで如何に努力しようともヤフーに追いつけず辛酸を舐め、苦心してモバゲータウンのビジネスモデルを作ったDeNAの経営陣にやっつけられてしまいそうな気もしますが向こう２年くらいはその心配はないだろうと判断。

９５万で大和証券系らしい？援軍が来ていたようで我慢できずDeNAを利確して乗り換えてしましいました（下は90.6、89、77.1が防衛ラインか？）
それ以前に機関投資家って特定の水準を守ったりするものなんですかね？

DeNAとミクシィ株の逆転に関しては「年前半にはない」と判断してます、理由はフィルターの影響がDeNAにより強く出るので着地点ではDeNAが勝ることはあるとしても会社は強気の予想を出せないでしょうし、先の事を織り込むのが株式投資なので。

多分その前にミクシィが株式分割をすると思ってます（それも３分割以上の）。
これまで新興市場の新星として並び賞されてきた2社ですが、150万→70万→200万→95万と下げトレンドみたいな形でせいぜい30万円台から右肩上がりで上ってきたDeNAに逆転されるくらいなら大き目の分割してうやむやにするんじゃないかなと（爆）。

去年10月以降の上げをすべて吐いている新興株は少ない印象なので短期的には下げても771000だろうと。

それにDeNAはフィルター入った後の月次を利用した仕掛けや狼狽売りが入る可能性があり、安値50万を叩きに行く事がないとも言えない（NYが死んでしまう場合は特に）。
ミクシィは（分割・初配当・鞍替え・上方修正と材料温存）

とすると短期的には両者を持つリスクは若干ミクシィが高い程度でそれ程変わらないかなと。

ただ過去と比べても出来高が少ないですね。弱そうなら週明け寄りで投げて引けまでに買い直すのもありかなと考えてます。

こうなるとソネットの売り玉を簡単には外せない（・∀・；）
しかも早期に2社の株価が逆転するとソネットも連れ高するであろうから、ソネットの売りは担がれ、ミクシィの買いはアボン(llﾟ∀ﾟll)！？
危なっ！！！
因みにミクシィが分割したらフィルターの影響露見後のDeNAに再度資金を戻すのもありかなとか邪悪な事も考えてます、とにかく今はミクシィの底を探ることに注力します。

以前傷剣さんが「ミクシィは分割したら板が薄くなるから分割して欲しくない」と仰ってましたけど100万割って1000円幅になったらホントに板が薄くなった。慧眼恐れ入った(^^;


＜ニュース他＞
バカで無責任な北畑隆生次官 - 池田信夫 blog
流石にここまで言われる頭に来るなぁ(#^ω^)ビキビキ
企業のIR担当者向けのおべっか発言らしいですけど、酷い。
というより自己の肯定のために他者を貶めるなんて幼稚な思考スタイルですよ（だからこそ恥ずかしいだろうよ）。

今の株式市場の惨状をみれば被害者は株主で（アコギなファイナンスの餌食）、売り買いできる事で公正な価値が表されるのが嫌なら上場しなければいいし、無議決権株を出したい会社は出せばいいし、買いたい人は買えばいい（ただし、その分株価は低くなるだろうし、配当も多く出す必要がある。

自分買い持ち型で、いい企業は経営に懸念が生まれるまで持ち続けたい思うけれど、所詮部外者ですから”表面的な価値”しかわからから株価の推移や決算、経営陣の行動・姿勢を見つつ売り買いしながら価値を見抜くようにするしかないと思うようになりました。好き好んで売り買いなんて面倒を負ってる訳じゃないんですけどね。

松本社長も怒ってますよ↓
北畑事務次官に抗議します｜松本大のつぶやき／マネックス証券
何故か喜劇的なものを感じるのは自分だけ！？

Yahoo！買収提案にソフトバンクはどう動く - ITmedia News
Yahoo！がマイクロソフトの買収にあらゆる手段で全面抵抗すると社員に宣言 - GIGAZINE
nikaidou.com 大爆笑！やっぱり「朝鮮キムチ電話」？？？
これが事実ならSBなんて解約してやる！あっ初めから持ってなかった・・・

シロクマ日報 そういえば mixi にしばらくログインしていなかった件 ITmedia オルタナティブ・ブログ
ブーム反動でアクティブ率の低下はしばらく続くんじゃないですかね。

５％ルール報告６日 ソネット(3789)――大
ど〜りでDeNAより硬い訳だ・・・でも空売りの返済用じゃないの？

Walk in the Spirit - 楽天ブログ（Blog）
この方のブログ読んでおいた方がいいような気がします。

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バンダム

という訳でバンダイナムコですが（マテ。

下がってますね。

材料は、
バンナムHD、アミューズメント施設が不振で下方修正 - ITmedia News
確かEPSが５７円６５円ほどだそうで、スクウェア・エニックスが株価3000、EPS１４０計算（連08. 3予）でPER２5倍なので現在株価1100、EPS５７、PER16.9倍のバンダイナムコはまずますか？

＜修正＞
3QまでのEPSが57円で通期では65円予想だそうです。間違ってました。
つまり買いそびれた！？

まあ、本業苦戦中で原因が原因ですから来期も引きづるでしょうから多少オーバーシュートするのかな？

ただし、この会社は簡単には潰れない。


時価総額2800億で利益剰余金が1861億、有利子負債115億ですから。
ガンダムか。やっぱりガンダムなんだなOo｡（´-｀）

スクウェア・エニックスのリメイク商法と一緒でひたすらガンダム量産してますものね。
任天堂はハード持ってるから別格としても、気が付けばスクウェア・エニックとバンダイナムコが2強となりつつあるのかな？
（セガサミーは貸し金業法改正でパチンコ業界が縮小している煽りであまり余力はないだろうと）。
スクウェア・エニックスの社長がタイトーがひと段落してきたので次の買収を考えているという話が出てましたけど、時価総額3450で、利益剰余金858億、有利子負債480億円だから余裕という程でもないかな？

振れの激しい業種ですから各社キャッシュ溜め込みたいのでしょう（任天堂が１兆円以上蓄えているように）。
しかし現状は、比較的財務に余裕があるのは上記の会社の他には規模で劣るコーエーとテクモくらいで他は厳しい会社が多かったです（ざっと見ただけですが）。

何が言いたいのかというと、余力のある会社がない会社を傘下に収める形での集約が今後も続くのかなと思う訳です（好都合な事に直近の軟調相場でみんな暴落してますし）。

コンテンツ関係面白いですね。
社風も変わっているのでしょうし、合従連衡を繰り返して次の１兆円企業が生まれそうじゃないですか？

メディアミックスの視点からもコンテンツ系で規模の大きいゲーム会社が主役になるのでしょう（確かバンダイがバンダイビジュアルを統合したんじゃなかったけ？）。

ああ、スクウェアエニックスよりバンダイの方がいい会社であるかのように取れるとしらそれは違って、スクウェアの方が営業利益率が１５％と１０％に届かないバンダイより効率がいいです。社員数はスクウェア3274人、バンダイ7106人と企業の価は見る角度次第！？


とか言いつつ、自分が今日打診したのはヤマハだったりするんですけどね（　＾∀＾）ｹﾞﾗｹﾞﾗ
（正確にはシンプレックスを買い下がるつもりで打診してたんですけど、一向に買い増せず、ロットも価格も中途半端な状態が続いたので薄利確して乗り換えて見ました）。

着実にロットとリスクが拡大してますがヘッジの空売りが失敗しているので他を増やして上げ相場が来てもいいように苦肉の策です（・∀・）

しかし、ヤマハも2000、1800、1500の何処で止まるのかわからないから1500まで喰らう覚悟が要ります。

購入理由は、
ピアノ世界シェア２割、利益剰余金2200億、有利子負債370億、ヤマハ発動機15％保有（若干数字違ってるかもしれない）。
ホテル事業の売却など本業回帰に期待して、今後もリビング部門等の非中核事業の切り離しに期待したい。

為替と新興国市場の崩壊がリスク要因。
財務が強いとヤマダ電気のキムラヤセレクト買収のような足し算型の経営で利益を積み増せ、当然不景気にも打たれ強いので手堅いかなと。

アレ、今日はブログ更新しないつもりだったのに・・・中毒か( >ω<)
しばらくを心を冷やします（違っ

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乗り換え案内

日経平均640円安の地合に関わらず自分の空売りしているソネットエンタは昨日４％高で今日も１％強の下げ（前場には直近高値406000を更新）。

何故だ？


ああ、僕が売ってるからか(///ω///)ﾃﾍｯ♪
というのは冗談、で昨日で逆日歩付いたみたいです。
昨日で３０以下の買い玉全て現引きしてしまったから今後が心配・・・

そして今日は一番単価の高かった３１万円台で立てていた買い玉を利確してDeNAに再エントリーしました。

これはソネットエンタ株全体では買い超過なのですがヘッジ売りが嵌ってるものでこのままだと去年１２月のフィルター暴落で被った損害を回復できそうになかったのでロットを拡大するための入れ替えであると同時に、単純により成長速度の速い方へより多く投資した方が良いという判断。南場社長のブログを読んで応援したくなった事もあり、可能ならソネット、DeNA
両方に投資して置きたかったので

まあ、ソネットエンタの買いがヘッジ付きで安定してきたため、DeNAを単価の高いところで買う気になれました。
好都合な事にここ3日ほど株価が動きがソネットエンタ＞DeNAと、珍しい動きをしていたので50から上げてきた事を思うとリスクはありますが受けてみました。

それに、ソネットエンタの株数増やしてもトレーディングの勝率上がんなかったし（爆）。

でも、本日最大の失敗はDeNAへの移動に気を取られて朝方にソネットエンタの一番建値の高いヘッジ売りを抜きそびれた事が痛い。
（いや、昨日まで強かったから過去のこの銘柄なら反動で５，１０％下げる展開もあるだろうと慎重になって失敗。DeNAも寄りで突っ込み買いすればもっと安かったのに６３万台で買おうとしたばかり凡庸な価格での約定になりました）。
単価の低い方の売り玉は棚上げです(>_<)


しかし、乗り換えの旅はここから第二段が始まるのです。

ミクシィです。
こちらを見ての通りミクシィとDeNAのトレンドが間逆になっており、ミクシィ株が十分に弱ったところで乗り換えもありかなと思うわけです。

株価がこうしたトレンドを描く背景を自分なりまとめると、
１、情報開示
ミクシィは決算で無理に上方修正せず進捗状況に余裕を持たせたが、分割や配当といった好材料を出さずに長期間で見たフィルターの影響に懸念を表明した
（まあ、期待した援軍が来ずに、PC経由のアクセス急減が嫌気された）。

反面DeNAは3Qの上方修正を出しフィルター懸念を成長加速で相殺し上昇トレンドへ転換。その前にフィルターの下げに対して即座にIRを出し織り込ませた。

２、両銘柄の08年３月末の一株益がどうやら１３０００で並ぶ確率大。
株価の高いミクシィの方が圧倒的に有利だったはずですが・・・
株価DeNA６６万、ミクシィ１０７万でPERを計算すると50.７倍、８２．３倍となり成長力で抜かれているミクシィが高く見えてしまうという中で売られ安いのかな？

もう２月09年３月末の予想EPSをフィルターの影響からミクシィに有利に、DeNAを控え目に
DeNA１７０００、ミクシィ１９０００（伸び悩み分四季報から1000円ほど引きました）。
PERはDeNA38.8倍、ミクシィ56.3倍。

現在の状況が続けば、両者の市場評価であるPERが逆転する可能性もあり買いの判断は難しいです（ミクシィのプレミアムが落ちるかDeNAが上がるのか？）
当分は個人的に注目です。

３、サイバーAの換金
全部換金ヽ(ﾟ∀ﾟ)ノﾜｯｼｮｲ
自社サイトの黒字化に全力を傾けるためと思えば潔いが、育てて配当貢献や含み拡大という会社ではないのかな・・・まあ数％では決算上連結できないから意味ないのかな。

あまり関係ないですけどポータルサイト系酷いですね。

ああ、でも生産性オフィス怖い・・・

＜ニュース他＞
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踊り狂ってたイメージしかないです(*>ω<*)

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